Odoo / Flectra Einführung

Ihr Unternehmen

Wie lautet Ihr Name?

Wo wird das System betrieben

Wie soll eine E-Mail Anbindung genutzt werden?

Falls Sie E-Mails nutzen wollen, welchen Mailserver verwenden Sie?

Führen Sie unterschiedliche Mengeneinheiten?

Mengengerüst

Anzahl BenutzerAnzahl KundenAnzahl LieferantenAnzahl MitarbeiterAnzahl Produkte5'0001 - 10'00010'001 - 50'00050'001 - 100'000> 100'000
1 - 5
6 - 10
11 - 100
101 - 1'000
1'001 - 5'000
Anmerkungen

Wie vielen Belege pro Woche erwarten Sie?

keinebis 10bis 100bis 1'000bis 5'000bis 10'000ab 10'000
Offerten / Aufträge (Verkauf)
Auslieferungen
Kundenrechnungen
Bestellungen (Einkauf)
Wareneingänge
Lieferantenrechnungen
Anmerkungen

Welche Module wollen Sie in der ersten Phase einführen?

Bitte wählen Sie mindestens die Module aus, welche gemäss Absprache für die Erste Phase eingeplant sind.
In Abhängigkeit der gewählten Module werden Ihnen auf den folgenden SEiten weitere Fragen gestellt.

Anmerkungen

Wann beginnt Ihr nächstes Geschäftsjahr?

Welche Bank- / Postkonten besitzen Sie?

Bitte tragen sie ihre konten (ein Konto pro Zeile) wie folgt ein:

BAnk, IBAN Nummer, Währung, Verwendung

Beispiele:

  • RAiffeisen, CH12 3456 3456 2345 1, CHF, ESR & DTA
  • Postfinance, CH12 3456 3456 2345 1, EUR, ESR & DTA
  • RAIFFEISEN, CH12 3456 3456 2345 1, CHF, Submission

Welche Mahnstufen und Karrenfristen wenden Sie an?

Bitte tragen sie die mahnstufen wie folgt ein:

Name, Überfällig (Tage), Aktion

Beispiele:

  • Zahlungserinnerung, 10 Tage, Automatisch per E-Mail
  • 1. Mahnung, 20 Tage, Manuell per E-Mail oder Post
  • Letzte Mahnung 30 Tage, Manuell per Post
  • Einleitung Betreibung, 60 Tage, Manuelle Aktion

Kann der Schweizer Kontoplan des Systems verwendet werden?

Bitte schauen Sie sich die folgenden Dokumente an und beantworten auf der Basis dieser Dokumente die folgenden Fragen:

Anmerkungen:

Wie rechnen Sie die Mehrwertsteuer ab?

Falls Sie die Mehrwertsteuer nach Vereinnahmt abrechen, währen Sie bereit auf Vereinbart umzustellen?

DA die abrechnung nach Vereinnahmt in Odoo / Flectra nur mit viel Konfigurationsaufwand und zusätzlichem Aufwand im täglichen Betrieb möglich ist, empfehlen wir dringend zur Umstellung auf Vereinbahrt.


Welche Kunden bedienen Sie?

Anmerkungen:

Wie kalkulieren Sie die Verkaufspreise?

Wann liefern Sie normalerweise aus?

Anmerkungen:

Wie stellen Sie Ihre Leistungen in Rechnung?

Anmerkungen:

Nutzen Sie Produktvarianten?

Das System kennt Produkte und Produktvarianten. So kann ein Produkt in unterschiedlichen Ausprägungen angeboten werden. 

Dabei ist zu beachten, dass Produktvarianten nur sinnvoll sind wenn der Preis usw. nur marginal abweichen.
Beispiel: T-Shirts in unterschiedlichen Farben und Grössen ode.

Anmerkungen:

Wollen Sie Chancen verwalten?

Das System bietet Ihnen die Möglichkeit zur Verwaltung von Interessenten und Chancen. Damit können Sie den gesamten Verkaufstrichter (Sales Funnel), von der Kontaktaufnahme bis zur Auftragsabrechnung, im System abbilden.

Wollen Sie Reklamationen und Retouren im System verwalten?

Anmerkungen:

Benötigen Sie das Vertragsmanagement?

Das Vertragsmanagement bietet die Möglichkeit Verträge mit Kunden abzubilden. Der Vertrag wird als Kostenstelle angelegt. Kundenaufträge können dann einem Vertrag zugewiesen werden. So können z.B. Projekte, welche aus mehreren Aufträgen bestehen, sauber ausgewertet und überwacht werden.

Wollen Sie Anrufe verwalten?

Das System bietet eine einfache Maske zur Planung und Protokollierung von Anrufen.


Wie viele Zentrallager führen Sie?

Welche Aussage trifft auf Ihr Lager zu?

Anmerkungen:

Chargen und Seriennummern

Anmerkungen:

Wie sieht Ihre Lagerhaltung aus?

Wie beliefern Sie Ihre Kunden?

Wie rüsten Sie die Produkte?

Wollen Sie Pakete im System verwalten?

Wie berechnen Sie die Lieferkosten?

Wie wollen Sie die Produktverfügbarkeit sicherstellen?

Falls Sie mehrere Zentrallager haben, wie werden diese beliefert?

Anmerungen:

Holen Sie Angebote bei mehreren Lieferanten ein?

Anmerkungen:

Wie werden Ihnen die Waren in Rechnung gestellt?

Wie weisen Sie die Einkaufspreise aus?

Machen Sie Bestellungen welche sich auf einen Vertrag des Verkaufs beziehen?

Anmerkungen:

Wie soll Ihr Onlineauftritt gestaltet werden?

Welches Angebot wollen Sie auf der Website nebst statischem Inhalt veröffentlichen?

Anmerkungen: